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Le Life Financial Group a commencé avec Roy Russell, qui s’est mis à vendre de l’assurance-vie en 1978 depuis le sous-sol de sa maison à Pottstown, en Pennsylvanie. Il avait 21 ans, venait de se marier et allait bientôt devenir père. Les premiers mois furent difficiles, et il lui fallut neuf mois pour gagner suffisamment d’argent afin de payer une mensualité de prêt immobilier.
En travaillant avec plusieurs compagnies d’assurance, Russell s’est inquiété du fait que certains assureurs cherchaient des raisons de refuser les demandes d’indemnisation malgré des conditions de police attrayantes. Cela l’a poussé à repenser le type d’entreprise financière qu’il souhaitait bâtir. En 1983, il a transféré son bureau de son sous-sol vers un espace professionnel sur High Street à Pottstown. Il a commencé à étudier plus sérieusement les principes bibliques de la gestion de l’argent.
En 1985, Russell a obtenu une licence en valeurs mobilières, ce qui lui a permis d’aller au-delà de l’assurance et de se tourner vers la planification des investissements. Alors que des sociétés comme Northwestern Mutual et New York Life se concentraient sur le marché plus large de l’assurance, Russell a développé un créneau destiné aux clients recherchant des conseils financiers guidés par des valeurs chrétiennes. En 1986, il a fondé le Life Institute, qui organisait des séminaires de trois jours sur l’intendance biblique dans des églises à travers les États-Unis et à l’étranger.
En 1993, Russell a obtenu la certification CFP après environ 900 heures d’études. Il a ensuite ajouté les titres CKA, CAP et RICP. Son fils Timothy Russell, également titulaire des titres CFP et CKA, a rejoint l’entreprise, dirigé le comité d’investissement et coanimé le podcast « Stewardology ». Basée à Douglassville, en Pennsylvanie, la société demeure une petite entreprise privée axée sur la gestion d’actifs pour les familles chrétiennes et a publié « The Good Steward », écrit par Roy et Timothy Russell.
Signification et histoire
Qu’est-ce que Life Financial Group
Ce prestataire de services financiers propose une large gamme de produits et de solutions pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. L’entreprise est spécialisée dans la préservation du patrimoine, la gestion des investissements, la planification de la retraite et l’assurance-vie. Elle vise à fournir à ses clients des feuilles de route financières personnalisées afin de les aider à prendre des décisions financières complexes aux différentes étapes de la vie. L’entreprise utilise des technologies analytiques et une équipe de conseillers financiers expérimentés pour créer des solutions qui soutiennent les objectifs à long terme de ses clients. Les services comprennent souvent la gestion des risques, l’optimisation fiscale et la planification successorale.
Avant 2018
2018 – Aujourd’hui
